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    大股东再次增持
    中国石化于2014年1月17日接到控股股东中国石化集团通知,截至2014年1月17日,中国石化集团在增持实施期间累计增持了17325万股公司A股股份,约占公司已发行总股份的0.149%。
    大股东连续增持
    2013年11月6日,公司曾公告“考虑到公司价值以及当前公司的股价,中国石化集团自2013年11月5日起拟在未来12个月内(以下简称“增持实施期间”)以自身名义或通过一致行动人在二级市场增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%”,并于11月5日通过上海证券交易所交易系统买入方式增持公司A股606万股,约占公司已发行总股份的0.005%。此后中国石化集团多次增持公司股份。
    本次主动增持是2013年11月增持的延续,表明控股股东中国石化集团对公司未来发展充满信心,同时认为当前股价并没有反映公司的真实价值。在本次增持公司股份后,中国石化集团在增持实施期间累计增持了17325万股公司A股股份,约占公司已发行总股份的0.149%。
    我们认为公司目前股价已具有投资价值,维持“买入”投资评级。在青岛管线爆炸事件处理结束后,公司管理层保持稳定,打消了市场疑虑。公司也再次将重点放在既定战略的实施上,通过增持上市公司股票反映出大股东(中国石化集团)对公司经营和业绩充满信心。
    2014年,我们认为公司的关注点主要在以下几方面:
    油气开采业务。(a)气价有继续上调的空间。2013年7月,国内天然气门站价格上调,将推动公司天然气业务盈利的提升。我们预计,在“市场净回值法”的大趋势下,目前国内1120亿立方的存量气价还有较大的提升空间。(b)页岩气业务快速发展。中石化在西南地区开展的页岩气勘探开发业务取得重大突破,有望为市场带来惊喜。
    炼油业务。根据油品升级方案,国内汽油已从2014年1月1日起,全面升级至国IV标准,作为国内最大全球第二大炼油企业,中石化将是油品升级的最大受益者。
    加油站业务。目前中石化拥有3万余座加油站,布局完善,单站加油量逐年提升,这是公司的重要竞争优势。如果能推动这部分资产的价值重估,将提升公司整体价值。
    资产价值重估
    我们在1月13日的报告《中国石化_跟踪报告:资产重估下的公司价值分析》中,对中石化各项业务资产进行了重新估值,并对公司整体价值做了判断。
    综合对油气勘探开采业务、炼化业务、加油站业务的估值,我们认为公司价值合计7936亿元,折合每股6.81元。3. 盈利预测与投资评级我们预计公司2013-14年EPS分别为0.61、0.67元。油品升级、气价上调将是公司业绩增长的主要推动力。
    维持“买入”投资评级,给予6.81元的目标价(按照资产价值重估),对应2014年10倍PE。未来主要关注:油品升级、天然气价格上涨预期、页岩气发展等。
    风险提示
    原油价格大幅波动将不利于行业景气的复苏;国内成品油价格调整滞后,将影响公司炼油业务盈利

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